职位描述
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职位描述:
1) 根据部门的规划开发、维护优质机构客户(含上市公司、金融机构、央企、国企等),通过对客户需求分析,制订资产配置方案,提供一站式金融服务;
2) 利用平台优势,整合机构客户资源,优质、高效地为客户提供全方位金融服务;
3) 充分挖掘客户需求,为其定制相关金融产品,为机构客户提供全面的财富管理服务;
4) 根据市场情况,有针对性的进行市场环境、市场行为分析,提供拓展方案;
5) 推动机构业务合作,做好机构准入、产品准入、申报、路演、发行、讲座等工作;
6) 维护与机构客户之间的良好合作关系,有效开发客户需求;
7) 严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标;
职位要求:
1) 硕士及以上学历,经济学、金融学、市场营销等相关专业优先;
2) 拥有3年以上信托、证券公司、银行、基金等机构相关销售工作经验,有机构客户资源或过往业绩优秀者优先;
3) 具有CPA、CFA、基金从业资格证、证券从业资格等证书优先;
4) 工作勤奋、逻辑清晰,具备较强研究能力、沟通能力和写作能力;
5) 具有良好的综合素质、学习能力和价值洞察能力,较强的文字表达能力和沟通能力;
6) 对资产配置业务领域具备浓厚兴趣,愿意钻研资产配置领域的相关知识;
7) 拥有受托管理责任感、良好的职业道德观、团队合作意识,性格外向乐观,具备较强的活动组织能力和抗压能力,可接受经常出差。